1. 負責高淨值客戶及潛在客戶開發，建立並維護長期穩定的客戶關係，提升客戶滿意度與忠誠度。 2. 深入分析客戶財務狀況、風險承受能力及理財目標，包括資產配置、退休規劃、子女教育、財富增值等需求。 3. 依據市場環境與客戶需求，制定專業化、個人化之財務規劃方案，提供合適之金融商品建議，涵蓋保險、基金、債券、信託等領域。 4. 清晰講解產品架構、收益邏輯、投資週期及相關風險，恪守金融規範，杜絕不實承諾與誤導銷售。 5. 協助客戶完成開戶、申購、轉換及贖回等相關作業，提供完整售後服務與持續資產追蹤。 6. 定期回顧客戶投資組合表現，因應市場變化適時調整配置策略，並定期提供資產檢視報告。 7. 持續關注宏觀經濟、金融政策及市場趨勢，不斷強化專業知識與服務素養，確保服務專業性與合規性。

文憑試︰五科成績達第2 級或以上包 括中國語文/英國語文及數學；或 2. 會考︰五科成績達E 級或以上包括中 中國內地學歷 畢業證書/ 學位證書/ 高考成績單 + 學信網認證報告/ 公證書 外國學歷 畢業證書 ❖ 2001年或以後畢業的高等教育學歷需 出示學信網認證報告 高考︰ 1. 成績在相關省/市達到或高於二 本線；或 國語文/英國語文及數學；或 3. 香港資歷架構第4級或以上