深入了解客戶現有的強積金狀況，包括供款紀錄、累計資產及投資組合表現

評估客戶的風險承受能力、財務狀況及退休規劃目標，提供個人化的退休儲蓄分析

根據市場走勢與客戶需求，進行專業的風險分析並提出合適的投資建議

協助客戶選擇最適合其風險屬性與退休時間表的基金組合，提升長期回報潛力

定期檢視客戶投資表現，適時調整資產配置，確保退休計劃穩步推進

具備香港中學文憑試中、英、數科目合格成績；持有大學學位或以上學歷者優先考慮

具備良好的金融、投資或相關領域知識，熟悉強積金制度及運作機制

擁有分析客戶財務狀況與風險偏好的能力，能獨立完成風險評估報告

具備優秀的溝通技巧，能清晰向客戶解釋複雜的投資概念與策略

重視客戶服務，有責任感及保密意識，能建立長期信任關係

願意在太古城工作地點全職發展，並配合團隊協作與持續學習