為客戶提供專業的財務策劃建議，涵蓋退休規劃、教育基金、保險配置及資產管理等綜合性理財服務。

根據客戶的財務狀況、風險承受能力與人生目標，量身訂製合適的財務方案，協助其實現短期與長期財務目標。 定期跟進客戶的財務進展，檢討並調整理財計劃，確保方案持續符合客戶需求與市場變化。

積極拓展個人客戶網絡，透過市場推廣、財務講座、社區活動及客戶轉介等方式開發新客源。 遵守保險業監管局（IA）的監管要求及公司內部合規政策，確保所有銷售流程與文件記錄合法合規。

持續更新對投資產品、保險方案及稅務規劃的認識，提升專業服務水準與客戶滿意度。

• 香港中學文憑試或會考5科合格，包括中文及數學（中數或英數均可）。

• 持有本地認可大專院校頒發的學士學位，主修金融、經濟、會計或相關專業者優先考慮。

• 具備有效的保險中介人資格（如已通過保險中介人資格考試），或願意於入職後考取相關牌照。

• 具備良好的溝通能力與人際技巧，積極主動、誠實可靠，重視客戶利益，具備強烈的服務意識與責任感。

• 能操流利廣東話，懂得閱讀及書寫中文。

• 無需相關工作經驗，歡迎應屆畢業生或有意投身財務策劃行業的人士申請。

• 接受香港永久居民、高端人才通行證（高才通）、優秀人才入境計劃（優才通）、非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）、大學管培生計劃, 受養人簽證或其他合法工作許可人士申請。