客戶關係經理
九龍城區
月薪 HK$400,000 -HK$50,000
2026年1月13日
- 資產管理與維護，跨部門協作，產品整合與推廣渠道開發
- 專業背景，專業證照，專業證照，渠道開發
職責描述
在「環宇科技服務有限公司」（關聯於 UniTrust Global 寰宇信託）中，客戶關係經理 (Relationship Manager, RM) 擔任連結高端客戶與公司金融科技平台的關鍵角色。 根據 2026 年最新的職位需求與行業標準，該職位的主要職責如下： 1. 客戶開發與資產維護 (Client Acquisition & Retention) 拓展高淨值客群： 主動開發並維護與高淨值人士 (HNWI)、家族辦公室及企業客戶的長期關係，增加管理資產規模 (AUM)。 合作夥伴管理： 建立並擴大與專業仲介機構（如法律、會計師事務所）或分銷渠道的合作，驅動業務增長。 2. 金融科技產品整合 (Product Integration) 推廣技術解決方案： 向客戶介紹公司的「金融科技信託平台」，包括一鍵資產管理、私人信託服務及相關的高端支付工具（如信託關聯信用卡）。 交叉銷售： 識別客戶在交易、結構性產品或貸款方案中的潛在需求，提供跨產品線的定製化方案。 3. 合規管理與行政支持 (Compliance & Operations) 客戶准入審查 (Onboarding)： 協助客戶完成開戶流程，並配合執行反洗錢 (AML) 及 認識客戶 (KYC) 的盡職調查與文書作業。 法規遵循： 確保所有客戶互動與資產操作均符合香港《證券及期貨條例》及信託法規要求。 4. 增值服務與溝通 (Value-added Service) 提供專業建議： 擔任客戶的「信託顧問」，協助設計信託架構並提供戰略性財務指導。 問題排除： 及時處理客戶對信用卡、帳戶或平台操作的疑問，提供「白手套式」的高級客服體驗。 5. 市場洞察與回饋 (Market Intelligence) 市場趨勢分析： 持續監測金融科技與信託行業趨勢，向內部研發與產品團隊回饋客戶需求，推動服務優化。 如果您已準備應徵： 該職位通常要求具備 5 年以上 的金融或資產管理經驗，並強烈建議持有 信託、證券、或保險相關證照。
僱用形式 ： 全職
上班模式 ： 辦公室或指定地點工作
工作地點 ： 九龍城區
工作時間 ： 9:00-18:00
工作性質 ： 專業服務 / 顧問
入職要求
學歷與工作經驗
學位要求： 具備金融、經濟、法律、工商管理或相關專業的學士學位。
資歷要求： 通常需要 3 至 5 年以上 在金融機構（如私人銀行、資產管理、信託或高端保險）的工作經驗。
客群經驗： 必須具備與高淨值人士 (HNWI)、企業主或家族辦公室對接的實際成功經驗。
2. 專業證照與法規知識
行業牌照：
香港地區： 視具體業務可能需要持有 SFC 香港證監會 第 1、4、9 類牌照。
專業資格： 持有信託業從業資格、CFP 國際認證理財規劃師 或 CFA 特許金融分析師 者將被優先考慮。
合規知識： 熟悉香港及國際的反洗錢 (AML)、認識客戶 (KYC) 規範，並對《信託法》及全球稅務標準（如 CRS, FATCA）有基本瞭解。
3. 技術與軟實力
金融科技適應力： 由於該公司主打「金融科技信託平台」，應徵者須能熟練操作數位資產管理系統，並能向客戶解釋區塊鏈、電子支付與信託整合的技術優勢。
語言能力： 具備卓越的英語、粵語及普通話聽說讀寫能力。部分針對特定市場（如東歐、東南亞）的職位會要求相應的第二外語（如俄語、泰語）。
溝通談判： 具備優秀的簡報能力與商務談判技巧，能將複雜的信託架構轉化為易懂的理財方案。
4. 軟體與工具
辦公工具： 精通 Microsoft Office（尤其是 PowerPoint 與 Excel 的數據分析）。
客戶管理： 熟悉 CRM 系統（如 Salesforce 或同類型工具）的使用。
入職優勢加分項：
擁有現成的高淨值客戶資源（Existing Book of Clients）。
曾參與過跨境資產規劃或家族辦公室設立專案。
最低學歷要求 ： 學士學位
工作經驗年資 ： 5 年
衣著要求 ： 半正式休閒
待遇及福利
薪金 ： 月薪 HK$400,000 -HK$50,000 / 銀行轉賬
福利 ： 五天工作 有薪病假 產假 醫療保險 / 津貼 出差公幹津貼 超時工作津貼 年終獎金 約滿酬金 彈性上班時間 入職 / 在職培訓 每月 / 季度獎金 雙糧 加班補假 年假 (優於香港法例要求) 侍產假 (優於法例規定) 免費制服
查詢及遞交求職申請
聯絡人 ： 陳Kan
申請方式 ：
薪資範圍 在香港市場中，客戶關係經理的薪酬通常由底薪與獎金構成： 平均月薪： 該職位的平均薪資範圍約在 HK$40,000 至 HK$50,000 之間。 初級/助理級別： 若為較初級的關係經理，月薪約為 HK$28,000 至 HK$38,000。 績效獎勵： 科技服務業通常包含績效獎金（Performance Bonus）或根據客戶維護/開發情況發放的佣金。 2. 主要福利待遇 根據科技與服務行業的通用標準及該公司的評價，福利通常包括： 標準保障： 強積金（MPF）、醫療保險及人壽保險。 休假制度： 通常享有 10 至 15 天 的有薪年假。 部分科技公司提供補假（Compensation Leave）或志工假。 工作模式： 多數採取 5 天工作週，並可能提供混合辦公（Hybrid Working）或靈活上班時間的彈性。 薪酬結構： 部分合約會包含 13 個月薪金（年底雙薪）。 3. 職業發展與文化 專業培訓： 提供與資訊科技（IT）或金融服務相關的專業培訓機會，有助於員工掌握最新的科技應用。
關鍵字
环宇科技 寰宇科技服务有限公司
關於我們
香港環宇科技服务有限公司簡介
「香港環宇科技服務有限公司」（或「寰宇科技」）在香港對應多家不同背景的企業，主要可歸納為以下三類最常見的實體，請根據您的需求確認對應的公司：
1. 金融科技與信託服務：寰宇信託 (UTGL / Unitrust Global)
這是在金融科技領域最活躍的企業，其技術研發中心（寰宇科技服務/顧問）為集團提供核心支持。
集團身份： 隸屬於 Unitrust Global（寰宇信託），是一家受香港法律監管的持牌信託公司。
核心產品： 開發「金融科技信託平台」，將信託資產與支付系統（如萬事達卡）整合，提供全球資產管理、家族辦公室及預付卡解決方案。
服務範圍： 涵蓋金融軟體開發、大數據分析及跨境金融整合服務。
2. 工業與實驗室儀器代理：寰宇（香港）科技有限公司 (Universal Technology)
這是一家深耕亞洲市場的工業技術供應商，專注於高端檢測設備。
成立背景： 創立於 1991 年，總部位於香港。
專業領域： 專注於石油、天然氣、石化、製藥及環保行業的實驗室測試儀器分銷。
市場地位： 代理歐美頂尖品牌的儀器，並在中國、越南、新加坡設有區域辦公室與售後服務中心。
3. 香港上市科技集團：寰宇科技控股有限公司 (Universal Technologies)
這是一家在香港聯交所主板上市的投資控股公司。
上市編號： 01026.HK。
主要業務：
支付解決方案： 為中國內地、香港及海外提供電子支付技術支持。
系統集成： 提供技術平台與軟件系統開發服務。
多元化經營： 業務亦延伸至木材貿易、家具製造及工業園區管理。
系統參考編號 ： J000082170134
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