• 為客戶提供專業的財務策劃建議，涵蓋退休規劃、教育基金、保險配置及資產管理等綜合性理財服務。 •

根據客戶的財務狀況、風險承受能力與人生目標，量身訂製合適的財務方案，協助其實現短期與長期財務目標。

• 定期跟進客戶的財務進展，檢討並調整理財計劃，確保方案持續符合客戶需求與市場變化。

• 積極拓展個人客戶網絡，透過市場推廣、財務講座、社區活動及客戶轉介等方式開發新客源。

• 遵守保險業監管局（IA）的監管要求及公司內部合規政策，確保所有銷售流程與文件記錄合法合規。

• 持續更新對投資產品、保險方案及稅務規劃的認識，提升專業服務水準與客戶滿意度。

學歷：持有香港中學文憑考試（HKDSE）五科達第 2 級或以上成績（需包括中/英文及數學），或具同等學歷 ; 國內本科畢業及由相關學術機構發出認證證明。 •

需通過保險中介人資格考試（IIQE Paper I 及 III）。(可提供備試課程及考試) •

特質：學習能力強、積極主動 、及具備卓越溝通與人際技巧。