• 與客戶保持密切聯繫，深入了解其業務運營狀況及在銀行、支付和匯款方面所面臨的挑戰；

• 分析客戶需求，為其匹配最合適的平台或合作夥伴；

• 向客戶收集必要的文件和資料，確保其符合支付渠道和平台的具體KYC、AML及合規要求；

• 管理客戶開戶流程，包括客戶開戶、外匯解決方案、跨境匯款等等；

• 與客戶建立長期及穩固關係，提供優質的售後服務，並主動發掘向上銷售的機會；

• 掌握監管動態，以及金融科技及開放銀行領域的最新發展；

• 支持市場營銷和業務拓展活動；

• 與上司緊密合作，提升服務質素。

銀行及支付顧問

• 具備至少3年銀行、支付、匯款、金融科技或相關領域的工作經驗（經驗較少者亦可申請“助理顧問”職位）；

• 具備開戶、KYC/AML/CDD、外匯、跨境支付等方面的紮實知識者優先；

• 出色的溝通能力（能說英語+粵語/普通話者將獲優先考慮）；

• 積極主動、條理清晰，能夠同時處理多個項目；

• 大學或以上學歷（商科、金融或相關專業優先）。

助理顧問（經驗較少者可考慮）

• 1–2年相關工作經驗（歡迎具備銀行/金融科技實習經驗者或應屆畢業生）；

• 願意學習，並有信心在12–18個月內成為正式顧問。