工作內容：

入職後，你將會在導師及團隊支援下，逐步參與以下工作：

- 協助團隊整理客戶資料及跟進客戶需要

- 學習為個人及家庭客戶進行基礎財務需要分析

- 參與客戶保障、儲蓄、教育及財富規劃方案討論

- 跟進客戶服務、續保、理賠及日常關係維護

- 參與公司培訓、考牌準備及實戰演練

- 配合團隊舉辦財富管理、家庭保障及家族傳承相關活動

- 學習使用 AI 及數據工具，提升客戶服務及管理效率

- 在導師指導下，逐步建立自己的客戶溝通及業務發展能力

我們提供：

- 香港財富管理及家族辦公室平台發展機會

- 系統化新人培訓 - 專業考牌支援

- 資深導師一對一指導

- 團隊實戰陪跑及資源共享

- AI 客戶管理工具培訓

- 具競爭力佣金制度及績效獎金

- 清晰晉升及管理人才培育路徑

- 多元化客戶服務及高淨值客戶接觸機會

- 可按實際聘用情況，提供僱傭文件作工作及簽證相關用途

這份工作適合怎樣的人？這份工作特別適合：

- 希望畢業後留港發展的 IANG 申請者

- 不想只找一份普通行政或文職工作的畢業生

- 想進入金融、財富管理及家族辦公室行業的人

- 希望考取專業牌照，建立長遠職涯的人

- 想累積客戶、人脈、溝通能力及專業知識的人

- 願意接受訓練，並希望有導師帶領成長的人

- 對 AI、金融服務及高淨值客戶市場有興趣的人

你不需要一開始就很懂金融。 但你需要願意學習、願意溝通、願意行動，並願意為自己的未來投入時間

我們希望你具備

- 大學學歷或以上，專業不限

- 歡迎 IANG、非本地畢業生、應屆畢業生、2026 年及 2027 年畢業生申請

- 持有香港身份證、IANG、工作簽證、優才或其他可合法在港工作的身份

- 如持學生簽證，需符合相關在港工作及實習規定

- 對金融、財富管理、家族辦公室、AI 應用或客戶服務有興趣

- 願意學習並考取相關專業牌照

- 主動、有責任感，願意接受訓練及實戰挑戰

- 具良好溝通能力及團隊合作精神

- 能以普通話溝通；懂基本廣東話及英語更佳

- 無金融行業經驗亦可申請